協同辦公軟件是基于協同化管理理念和模式,結合信息技術的應用,建立流程管理、門戶管理、知識管理、目標計劃、任務協作、人力資源、客戶關系、項目管理、集成管理等功能業務模塊的應用軟件產品,能夠實現流程規范、知識共享、信息溝通、事件協作、計劃執行等功能,幫助組織內部提高管理效率和規范化程度,同時實現迅速、全方位的信息采集和信息處理,為組織的管理和決策提供科學的依據,從而促進組織達成既定的目標或任務。

一、協同辦公行業發展背景

1. 政策驅動:國家出臺政策加強信息化建設

中國信創背景下,基礎軟硬件迭代加速,推動協同辦公行業發展。

國家“十四五”發展規劃中指出加強數字化發展,支持企業建設一體化數字平臺,全面整合企業內部系統,提升產業鏈上下游協同效率。同時為了落實數字化建設,地方政府響應國家號召,紛紛制定政策加強信息化建設,政府大力支持信息化應用發展能夠進一步促進中國協同辦公行業的發展。同時疫情也促進了遠程辦公軟件普及,數字化辦公系列產品的需求迎來井噴式的增長,全民數字化辦公將成為常態

圖:協同辦公相關政策

2. 經濟驅動:潛在用戶池不斷擴張,數字化是未來重要的發展方向

在國家的號召和政策扶持下,企業紛紛開始數字化轉型,產業數字化在國民經濟中表現出強勁動力,數字經濟規模不斷擴大。2023年我國數字經濟規模為22.6萬億元,而2023年上升至35.8萬億元,占GDP比例達到36.2%,其中產業數字化占數字經濟的比例已上升至80.2%。在2023至2023年間,中國企業數量從2596萬戶增長至3858萬戶,快速擴充了潛在用戶池,使得協同辦公市場用戶的增長成為可能。

中國數字經濟助推高質量發展,企業數字化轉型已成定勢,協同辦公的業務需求將進一步釋放,行業發展基礎愈發牢固。

3. 技術驅動:軟件行業的發展提供穩定的發展基礎

“十四五”規劃以來,信創、數智化、新基建、物聯網及網絡安全等逐漸上升為時代主題,OA辦公軟件受到國家和企業的關注。大數據、云計算、AI、5G及區塊鏈等創新技術的全方位發展與成熟,也充分奠定了數字化辦公氛圍環境、基礎設施及底層技術的基礎,成功助推數字化辦公的創新應用。

二、協同辦公行業用戶需求分析

使用協同辦公產品的組織主要是黨政軍/央國企、大型民營企業和中小企業。組織功能不同,對協同辦公產品的使用需求也不同。黨政軍/央國企主要關注安全性,傾向打造自有平臺;大型民營企業主要關注成本和效率,傾向于打造數字化辦公平臺;中小企業注重成本,傾向于選擇滿足基本需求的免費產品。

1. 從需求層次視角,企業所需產品功能是逐步疊加的

企業對協同辦公的需求是不斷疊加的,按照基礎需求、發展需求和特定需求的層級遞進。演進的路徑也是企業應用的產品的疊加路徑,從高頻到低頻,從通用到特殊,從單品到平臺。最基礎的需求是將人與人、人與工作整合起來,如即時通訊、考勤管理、流程管理等大眾化的基礎功能。

在有了“地基”后,開始建設產品生態和綜合管理平臺,整合更多的第三方應用,強化體系的服務能力。個性化需求從體驗出發,在不必要的環節解放人力。發展需求中各行業之間存在較大差別,優先級不同,對軟件的部署形式也有不同的傾向。滿足這一層次需求的軟件是為了實現高度分工,關注團隊的效率。

2. 大型企業的協同需求是自上而下的,小型企業是由點及面的

企業協同辦公的需求受企業規模影響,規模越大的企業需求越復雜,實現協同辦公的管理難度就越大,所需產品的功能就越強大,數量也越多。

大型企業為實現規模管理,需要管理層搭建底層的軟件平臺,并且通常已經有一些軟件基礎,因此綜合平臺廠商中的傳統型滲透率比較高,需要平臺的優化升級,其需求是從決策層向執行層落實的。

中小企業經費有限,需求相對簡單,采購的驅動力是必須的需求比如審批、考勤,因此通常是先滿足幾個剛需場景,更青睞SaaS模式,在壯大后需要進階的統籌型

3. 規模以上企業首先架設管理平臺,再集成更多垂直應用

綜合協同辦公平臺是規模以上企業都需要的協同辦公產品,一方面滿足了最基本的內外部溝通和流程審批的需求,另一方面也提供了協同平臺,便于更多的其他軟件集成到這一平臺上,整合功能與入口。

三、協同辦公行業產業圖譜

根據產品體系,提供協同辦公軟件的廠商可分為綜合協同辦公管理平臺和垂直協同辦公軟件兩類,其中綜合協同辦公管理平臺可細分為綜合性OA傳統廠商和互聯網廠商,垂直協同辦公軟件軟件則以會議、文檔、項目等場景角度細分為多種產品。

1. 綜合類協同辦公平臺

隨著中國協同辦公行業的發展,協同辦公市場逐漸形成兩大類,一個是傳統OA廠商,以辦公OA系統為切入點,強調流程化;另一個則是互聯網廠商,是以工具為入口的新進廠商。

互聯網廠商以阿里、騰訊、字節跳動推出的釘釘、企業微信、飛書等協同新產品為代表,互聯網巨頭逐步進入協同管理領域,進一步加快了協同工具級軟件和服務在企業中的普及。這些企業推出的新協作應用功能和應用相對單一,對于需求簡單、相對標準化的小微甚至中小企業吸引力很大,在中小微標準化、輕量化、SaaS化上優勢明顯,但是很難滿足企業和組織在協同管理方面更深層次的應用需求

傳統OA廠商的產品在深度應用上壁壘深厚,能更好的滿足企業和組織在協同管理方面更深層次的應用,目前看互聯網勢力的加入對傳統協同OA廠商的影響主要體現在中小、小微型企業輕量級應用市場以及移動入口/流量的競爭加劇,對傳統協同OA廠商在中小及小微企業市場業務發展帶來一定挑戰

2. 垂直類協同辦公平臺

垂直工具性軟件目前已SaaS服務形式居多,一般標準化程度高。主要滿足部分特定場景的深度應用。工具軟件由于功能單一,無法為企業提供系統性的服務,所以目前此類廠商更傾向于與平臺型軟件共同為企業提供服務。各類玩家根據自身業務特點,通過與其他細分賽道廠商合作互補,產生協同效應。

四、綜合類協同辦公廠商介紹

1. 傳統OA廠商

目前藍凌、致遠互聯和泛微等三家廠商居于OA市場前列,其他較小廠商分割剩余市場份額。

三個品牌都在0A領域深耕近20年,其產品線幾乎可以覆蓋全部下游市場用戶。由于主力產品以及經營理念的不同,導致三個品牌的下游側重行業以及目標客群存在差異。三者在行業內均享有較高知名度,品牌影響力不相上下。

2023年以來,三家廠商比以往更為注重技術創新、品牌運營。藍凌通過用戶大會、生態OA體驗會等活動,吸引更多數字化辦公客戶,泛微與致遠互聯的新品體驗、巡展等活動也都達到預期價值。

1)藍凌

藍凌軟件是生態OA引領者、數字化工作專業服務商,為各類組織提供智能辦公、移動門戶、知識管理、合同管理、數字運營、財務共享等一體化解決方案。

藍凌軟件2023年成為釘釘首家戰略合作伙伴,2023年攜手阿里釘釘開啟釘釘大企業版的共創之旅,同年藍凌成為阿里云SaaS加速器首批合作伙伴。藍凌提供從OA軟件到PaaS/SaaS產品,低代碼平臺MK-PaaS為企業提供新一代中臺服務,夯實企業數字化管理基座

2)泛微

泛微網絡專注于協同管理軟件領域,幫助組織構建統一的數字化辦公平臺,擁有自主知識產權的協同管理軟件產品系列包括:面向大中型企業的平臺型產品e-cology、面向中小型企業的應用型產品e-office、一體化的移動辦公云OA平臺eteams、面向政府單位的數字化政務辦公平臺e-nation、電子簽章及印控平臺

2023年騰訊戰略投資泛微,借助企業微信與微信的互通能力,企業微信+泛微聯手打造了“以客戶為中心”的內外協同數字化辦公平臺,讓更多企業真正體驗內外協同帶來的高效與便捷。

3)致遠互聯

致遠互聯為客戶提供專業的協同管理軟件產品、解決方案、平臺及云服務,集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務為一體,是中國領先的協同管理軟件提供商。

公司秉持“以人為中心”的產品設計理念,堅持“平臺化”的產品發展戰略,遵循“一體兩翼(服務企業與政務兩大市場)、雙模驅動(支持混合云部署)、云端共生(廣泛多端連接與服務云化)、服務增值(定制化與應用整合)”的產品研發策略,基于自主研發的V5協同管理平臺,開發了面向中小企業組織的A6+產品,面向中大型企業和集團型企業組織的A8+、A8-N信創產品,以及面向政府組織及事業單位的G6、G6-N信創產品,幫助大中小型企業及政府快速構建統一信息門戶、多系統集成整合、協同共享應用等。

致遠互聯的低代碼開發平臺能夠根據用戶業務情況配置產品,既能滿足企業的個性化需求,也具備部分SaaS軟件的優勢,不僅功能表現優秀,還實現了簡化操作,在綜合協同辦公平臺中具有較強的競爭力。

在移動互聯網迅速發展的背景下,致遠互聯以中臺的理念構建協同平臺,打通企業數據,進行數據智能分析。此外,致遠互聯也在構建行業生態,開放API使得有更多的企業能夠基于致遠互聯的平臺開發更豐富的應用

從協同辦公(OA)到協同業務再到協同運營中臺(COP),致遠互聯為客戶提供適應不同發展階段的全生命周期的協同運營管理解決方案。

2. 互聯網廠商

互聯網巨頭的涌入,進一步推動市場變局。由于企業文化不同、產品架構不同、目標客群的不同,協同辦公類產品往差異化發展,由此分化出各自的市場空間。

1)釘釘

釘釘是阿里巴巴打造的溝通和協同的多端平臺,移動端能力較強,主要定位于服務中小企業。釘釘集成了包括會議、文檔等在內的多種企業協同應用,并提供一站式低代碼應用搭建平臺宜搭。通過簡單的拖拽、配置,即可完成業務應用的搭建。與此同時釘釘也提供包括視頻會議一體機等在內的辦公智能硬件。

釘釘協同辦公軟件有效提升了員工工作效率,實現了組織架構扁平化、可視化,提高了組織之間的管理溝通效率,助力企業業務流程數字化變革。釘釘基于1700萬企業組織核心業務場景,提供專屬釘釘、教育、醫療、新零售等多行業多維度的解決方案。

2023年阿里公布“云釘一體”戰略,將釘釘這種新型操作系統與阿里云進行深度融合,增強釘釘作為PaaS平臺的能力,構建繁榮的應用服務生態。釘釘雖然是從企業IM通信SaaS切入協同辦公市場,但現今已在集成越來越多ISV的過程中變成了具備移動端優勢的綜合協同辦公平臺。2023年 1月14日,釘釘6.0發布,將目標定位于企業協同辦公和應用開發平臺,賦能更多中國企業的數字化轉型。

2)飛書

飛書為字節跳動旗下企業協作平臺。飛書是集視頻會議、在線文檔、移動辦公、協同軟件等功能的一站式企業溝通協作平臺。平臺整合了即時通訊、視頻會議、日歷、云盤/云文檔、郵箱、表格、思維筆記、飛書妙記、OKR、工作臺等眾多產品和功能,致力于打造高效辦公新模式。

隨著企業數字化進程提速,企業希望通過一體化辦公套件打造統一的信息及辦公平臺,作為組織升級、組織賦能的業務型基礎設施能力建設的重要支撐。飛書通過旗下產品如飛閱會、知識管理、OKR、飛書招聘、飛書績效、飛書合同等,通過場景化產品能力,實現更高的溝通信噪比、更短的信息流轉周期和極致的工作流程優化,滿足企業內部對效率提升的內生型追求。

3)企業微信

企業微信是騰訊微信團隊打造的企業通訊與辦公工具,具有與微信一致的溝通體驗、豐富的OA應用和連接微信生態的能力,可幫助企業連接內部、連接生態伙伴、連接消費者。

根據企業微信2023年度發布會上騰訊微信事業群副總裁黃鐵鳴的介紹,企業微信擁有企業和組織數550萬,通過企業微信服務的微信用戶數有4億,活躍用戶數1.3億

4)360織語

360織語是360面向政企推出的即時通訊及協同門戶平臺,圍繞用戶的工作閉環,進行全面的業務匯聚和系統連接,構筑統一工作入口,打通信息流和工作流,實現消息驅動、數據共享、流程優化、開放生態、全面融合。

360織語在“連接、開放、安全可控”三大產品核心的基礎上,打造聚焦數字化轉型關鍵著力點的創新型協作門戶平臺。360織語擁有統一門戶、消息中心、應用中心、組織中心、文件協同、會議協同六大中心,提供一體化、松耦合的數字化解決方案。

360織語在360安全技術的全面加持下,為大型政企專設“進不來”、“拿不走”、“防泄密”、“防擴散”等十八項安全防護,可管可控,安全保密。作為政企辦公領域的工作入口和高頻應用,360織語平臺全面適配了國產主流基礎軟硬件,支持多種信創環境組合運行,深度支持混合兼容適配,帶來更好的信創辦公體驗。

五、協同辦公行業發展趨勢

在技術上,隨著AI、物聯網、云計算、數字孿生、AR/VR、元宇宙等新型數字技術的發展和企業數字化轉型升級的速度的加快,協同管理軟件開始向平臺化、移動化、云化、智能化等方向發展,成為企業、政府統一的工作入口和運營中臺。

從產業上,協同辦公軟件正呈現出邊界擴大、國產化、集中度提升、新勢力進入等趨勢。當下的協同OA已經越來越多的開始集成SAP、U8、K3等ERP,及SCM、CRM等業務系統,提升業務、管控一體化水平。

從服務對象上,隨著經濟環境、供需關系、價值觀和商業邏輯等變化,協同管理軟件的服務對象開始從企業內部延伸到外部供應商和合作伙伴。協同已經從工作協同、業務協同、集成協同向產業鏈協同和社會化協同發展。