8月29日至9月2日當周重磅財經事件一覽,以下均為北京時間:

中國8月官方PMI和財新PMI數據即將公布;美國將公布8月非農新增就業和失業率;歐元區將公布8月CPI和PPI通脹率;A股上市公司中報業績集中披露并收官;拼多多、百度、愛奇藝、微博等重要上市企業公布中期業績;2023世界人工智能大會將在上海世博中心舉行;北溪1號再次開啟檢修,為期三天。

央行動態

在上周的杰克遜霍爾全球央行會議上,美聯儲主席鮑威爾的強硬表態嚇崩美股,三大指數跌幅集體超過3%,道指三個月來首次一日跌超1000點,標普和納指均創兩個多月來最大日跌幅,后者跌近4%。

鮑威爾警告稱,不可過早讓貨幣政策放寬松,還稱9月加息決策將取決于數據,認為可能一段時期內保持對經濟增長有限制性的高利率水平。

自7月美聯儲加息75基點以來,衰退恐懼加劇以及通脹見頂論四起,投資者寬松預期快速升溫,對美股進行“過度定價”。此次鮑威爾“鷹聲大作”,市場需要對美股“過度定價”進行糾正,之前未計入鷹派預期的美股受到慘烈打擊。

鮑威爾講話后,9月加息預期迅速升溫,芝商所 ( CME ) 利率觀察工具Fed Watch顯示,市場預計美聯儲9月加息75基點的幾率升至60%以上,加50基點的幾率只有不到40%。下周,美聯儲副主席布雷納德等其他高官將頻繁亮相,繼續評估美聯儲9月加息路徑。

若下周公布的8月非農報告繼續釋放勞動力市場強勁的信號,在加息預期再度升溫的情況下,美股將兇多吉少。

以下為下周全球主要央行動態:

周一(8月29日):歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話;

周二(8月30日):美聯儲副主席布雷納德在FedNow研討會上發表講話、FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就美國經濟前景發表講話;

周三(8月31日):2023年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發表講話;

周四(9月1日):2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就金融科技在金融包容性中的作用發表講話;

周五(9月2日):2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克向商學院學生發表講話。

經濟數據方面

中國方面:

8月31日周三,國家統計局將公布8月制造業采購經理指數(PMI)。7月份,制造業PMI為49.0%,比上月下降1.2個百分點,位于臨界點以下;非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.8%和52.5%,比上月下降0.9和1.6個百分點,連續兩個月位于擴張區間。

中信證券研報指出,7月,受傳統生產淡季、市場有效需求不足、大宗商品價格波動、高耗能行業景氣走弱等因素影響,制造業景氣有所回落。考慮到近期全國范圍內疫情形勢進一步好轉、疫情防控措施不斷優化、一攬子穩增長政策加速落地顯效,預計后續PMI會有所恢復并重新回到擴張區間。

美國方面:

美股將在即將公布的非農報告中尋找勞動力市場趨緊的蛛絲馬跡,但結果可能會令市場失望。9月2日周五,美國將公布8月非農新增就業和失業率,據彭博的預期調查中值顯示,非農就業人數預計將從7月的52.8萬人回落至30萬人,失業率將穩定在3.5%,勞動力市場依然強勁。值得注意的是,華爾街在非農數據預測上已經連續兩次集體撲街,其中7月預期值不到實際值的一半。

彭博經濟學家Anna Wong 等人表示:“我們預計8月招聘步伐將放緩,但我們預計對勞動力參與率停滯,只需要很少的新增就業崗位,失業率就會小幅下降。這份報告的力度可能會讓美聯儲在9月份選擇再次加息75個基點?！?/p>

在非農報告公布前,即8月31日周三,美國自動數據處理公司ADP將公布8月小非農ADP就業報告。該公司此前對ADP就業數據報告編制方法進行了修改。

歐洲方面:

歐洲市場的焦點將集中在下周三公布的CPI通脹數據。經濟學家預計8月調和CPI同比增速為9%,高于7月的8.9%。報告結果可能會令歐洲央行選擇在9月8日的議息會議上進行大幅加息。

下周五公布的歐元區7月PPI同比料持平6月的35.8%,環比料將從6月的1.1%上升至2.4%,歐洲制造業壓力值繼續升高。

以下為下周主要經濟數據:

周一(8月29日):美國8月達拉斯聯儲商業活動指數;

周二(8月30日):日本7月失業率、歐元區8月消費者信心指數終值、歐元區8月經濟景氣指數、德國8月CPI月率初值、加拿大第二季度經常帳、美國6月FHFA房價指數環比、美國8月諮商會消費者信心指數;

周三(8月31日):美國至8月26日當周API原油庫存、中國8月官方制造業PMI、法國第二季度GDP同比終值、德國8月季調后失業率、歐元區8月CPI同比初值、美國8月ADP就業人數、加拿大6月GDP環比、美國至8月26日當周EIA原油庫存;

周四(9月1日):中國8月財新制造業PMI、瑞士8月CPI環比、法國8月制造業PMI終值、德國8月制造業PMI終值、歐元區8月制造業PMI終值、歐元區7月失業率、美國至8月27日當周初請失 業金人數、美國8月Markit制造業PMI終值、美國8月ISM制造業PMI、美國7月營建支出月率、美國至8月26日當周EIA天然氣庫存;

周五(9月2日):歐元區7月PPI、美國8月失業率、美國8月非農就業人口變動、美國7月工廠訂單環比。

市場方面

A股:Wind數據統計顯示,下周(8月29日-9月2日)共有44家公司限售股陸續解禁,合計解禁量326.75億股,按8月26日收盤價計算,解禁市值為1367.52億元。其中,解禁數量較大的公司有中國廣核、中國東航、南華期貨、吉林碳谷、韋爾股份等。

下周三,MSCI中國指數新增7只標的,均為A股標的,分別是同仁堂、招商輪船、派能科技、鹽湖股份、天齊鋰業、云天化、藏格礦業,將在收盤后生效。

中國央行公開市場:下周一到周五每天均有20億元7天期逆回購到期,共計100億元。

休市安排:周一英國倫敦證券交易所休市一日;周三印度股市因象神節休市一日;周四越南股市因國慶節補休休市一日。

公司財報:下周,A股上市公司中報業績集中披露并收官。Wind數據顯示,在下周前3個交易日里,A股共有1592家上市公司披露中報,其中包括中國石化、中航重機、北方華創、江淮汽車、長安汽車、中遠?？?、中國銀行等公司。

在下周港股和美股公布財報的上市企業中,最值得關注的是拼多多、百度、愛奇藝、微博。

拼多多營收增速預計放緩。根據彭博匯編的分析,預計拼多多2023Q2營收為236.24億元,雖比上月預測下修0.02%,但同比仍增長2.51%。Non-GAAP凈利預計41.95億元,較上月前上修1.86%,預計同比增1.68%,但仍高于同行。凈利增速高于營收,凈利率預計同比升0.4個百分點至18.3%。

百度廣告及云業務或承壓。中金估計,集團今年第二季整體收入將按年下跌6.7%,至292.6億元人民幣,較市場預期低2.1%。其中,該行料百度的核心收入按年減少6.2%至225.4億元人民幣,較市場預測低2%;核心廣告業務料按年下跌12.5%至166.3億元人民幣,而非核心廣告業務預期按年下降17.4%至59.2億元人民幣?？紤]及精簡成本及支出,預期百度今年第二季經調整純利為34億元人民幣。

以下為下周重要公司財報:

周一(8月29日):北方華創、雅化集團、比亞迪電子、智飛生物、當升科技、恒立液壓、海爾智家、海天味業、中信證券、拼多多;

周二(8月30日):正邦科技、孚能科技、順豐控股、美的集團、格力電器、天齊鋰業、伊利股份、牧原股份、君實生物、容百科技、贛鋒鋰業、格力電器、昭衍新藥、三一重工、百濟神州、百度集團、知乎、萬科、長城汽車、愛奇藝;

周三(8月31日):攜程集團(待定)、海吉亞醫療;

周四(9月1日):微博、途牛;

周五(9月2日):無重要公司。

重要會議

2023世界人工大會下周舉辦

2023世界人工智能大會將于9月1-3日在上海世博中心舉行,大會總展區面積15000平方米,參展企業200余家,首次參展企業超過30%,上海以外地區企業和國外企業占比超40%。大會將展現AI+元宇宙全產業生態鏈,包括底層算力芯片、沉浸式全息影像技術等。線上“元宇宙”也將全新亮相,在元宇宙云會場和元境小鎮中,觀眾可以體驗元境打卡、虛擬云會場、直播廣場等多種形式互動。

大會還將在開幕式上,發布一批AI+元宇宙重大應用場景,邀請全球領軍企業“揭榜掛帥”,共同加入上海新賽道發展布局。

2023世界數字經濟大會暨第十二屆智慧城市與智能經濟博覽會召開

9月2-4日,2023世界數字經濟大會暨第十二屆智慧城市與智能經濟博覽會在寧波舉辦。

本屆智博會以“數字驅動、智能發展”為主題,聚焦數字化改革、數字經濟、數字新基建等領域發展熱點和前沿趨勢,重點舉辦世界數字經濟大會、展覽展示、成果發布、產業對接(推介洽談)、數智體驗、數智雙創等六大板塊主題活動,以“線上+線下”、“集中+常年”的方式,集中展示數字化改革成果、人工智能、大數據、區塊鏈、未來工廠、工業互聯網等數字經濟前沿領域的新技術、新產品、新應用、新業態和新模式。

2023年服貿會即將舉辦

2023中國國際服務貿易交易會將于8月31日至9月5日在國家會議中心和首鋼園區舉辦,其間將舉辦7場高峰論壇、128場專題論壇和5場邊會活動。2023年服貿會主題為“服務合作促發展 綠色創新迎未來”,圍繞主題設置全球服務貿易峰會、論壇會議、推介洽談、成果發布、配套活動等6類活動。

歐盟成員國防長將就培訓烏克蘭軍隊事宜進行討論

據央視新聞,歐盟外交與安全政策高級代表博雷利8月24日撰文稱,歐盟成員國防長將于本月底在捷克首都布拉格舉行的會議上就設立針對烏克蘭軍隊的軍事訓練團事宜進行討論。博雷利表示,這支軍事訓練團不會部署在烏克蘭境內,而是在周邊國家。博雷利說,歐盟各方還將在會上就俄羅斯公民簽證相關問題進行討論。

重要事件

美國宇航局史上最強大火箭即將發射

據澎湃新聞,美國宇航局(NASA)有史以來最強大的運載火箭——太空發射系統(SLS)將于8月29日進行首次試飛。SLS會將一個能夠運載宇航員的小型太空艙送入太空。這個名為“獵戶座”的太空艙將繞月球飛行——比任何為人類建造的航天器飛得都遠,并在42天后返回地球。這次試飛至關重要,因為NASA計劃在未來幾年使用太空艙將宇航員送上月球。如果成功,這將是自1972年阿波羅17號宇航員從月球返回以來,人類首次超越近地軌道。

北溪1號再次開啟檢修,為期三天

據央視新聞,俄羅斯天然氣工業股份公司19日宣布,“北溪”天然氣項目管道僅剩的一臺渦輪機將從8月31日起停機檢修三天。

9月2日維修工作完成后,“北溪”管道天然氣輸送將恢復到每天3300萬立方米。

打新機會

A股下周(8月29日至9月2日)將有9只新股發行。8月29日發行的是榮信文化;8月30日發行的是嘉曼服飾、勝通能源、歐晶科技;8月31日發行的是華大智造、嘉華股份、通行寶;9月1日發行的是鉅泉科技;9月2日發行的是唯萬密封。

9月1日周四,百奧賽圖將在港交所主板上市。

美股下周兩家公司上市,分別是Onfolio Holdings Inc 和Jeffs Brands Ltd。

下周共計20只(A類與C類合并統計)新基金發行,其中債券型基金7只;偏債混合型1只,偏股混合型8只;指數基金2只;QDII基金2只。