央企保利發展(600048.SH)近期宣布擬發行總計50億元的中期票據。

10月17日,銀行間市場交易商協會債務融資工具注冊信息系統披露,保利發展控股集團股份有限公司發布了2023年度第七期中期票據相關發行文件。文件顯示,本期票據擬發行25億元,分為兩個品種,其中品種一為3年期、品種二為5年期。

保利發展方面表示,此次募集資金擬用于償還將于2023年5月27日到期的“20保利發展MTN004”和將于2023年11月19日到期的“20保利發展MTN005”。其中,“20保利發展MTN004”待償還金額5億元,“20保利發展MTN005”待償還金額20億元。

根據10月18日中國銀行間市場交易商協會的回復函內容,注冊文件需補充的信息包括募集資金用途重復建議進一步匡算;補充披露發行人募集資金監管賬號;發行人房地產業務板塊具體區分的財務數據;土地儲備情況;非傳統融資利率及擔保情況;補充披露新的半年度財務報表相關內容;修改募集說明書中的錯誤。

另外,此前保利發展還披露了2023年度第六期中期票據注冊文件。

根據文件信息,保利發展控股集團股份有限公司2023年度第六期中期票據合計發行規模25億元,其中品種一初始發行規模為15億元,品種二初始發行規模為10億元,發行人和主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。

品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結果確定。主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中國銀行,聯席主承銷商為平安銀行。募集資金擬用于償還“17保利房產MTN001”。

10月14日,保利發展控股集團股份有限公司公告稱,擬于2023年10月23日全額贖回“17保利房產MTN001”,贖回面額為25億元。

截至目前,保利發展及其合并報表范圍內子公司待償還直接債務融資余額為15億美元和人民幣637.42億元,其中15億美元為在境外發行的固息債券,637.42億元人民幣為在境內發行的220億元中期票據、95億元長期限含權中期票據、299.9億元公司債券、22.52億元ABS。

除了前述兩筆中票之外,10月18日,根據上海證券交易所公司債券項目信息平臺顯示,保利發展控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第二次)項目狀態更新為“已受理”。

該筆債券擬發行金額99億元,品種為小公募,承銷商/管理人包括中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。

該筆債券期限不超過10年(含10年),可為單一期限品種,也可為多種期限的混合品種,并可設置投資者回售選擇權、發行人贖回選擇權等條款。